В коротком заявлении, размещенном в Bisnis Indonesia, говорится, что компания ждет, что процентная ставка по пятилетним облигациям составит 7,75%, что ниже предшествующего приблизительного показателя в 10%. Продажа бумаг была осуществлена с помощью Credit Suisse, Deutsche Bank HSBC. Все три банка также заполучили облигации Gajah Tunggal, но сколько конкретно, компания не уточняет.

Вырученные средства Gajah Tunggal планирует издержать на выплату задолженности в размере 412,49 миллиона баксов, чей срок погашения назначен на июнь 2014 года – при помощи преждевременной выплаты компания хочет уменьшить свои платежи по процентам в 2013 году. Оставшиеся средства будут инвестированы в расширение производства.

Gajah Tunggal выпустила пятилетние облигации на сумму порядка 435 миллиона баксов в 2009 году, установив купонную ставку, которая росла в течение этих лет. Если долг будет выплачен после 21 июля этого года, ставка вырастет с 8% до 10,25%.

После анонсы о продаже облигаций агентство Standard & Poor’s подняло длительный корпоративный кредитный рейтинг Gajah Tunggal с B+ до B со размеренным прогнозом. В собственном заявлении по этому поводу специалисты агентства отметили, что, рефинансирование значительно сделает лучше график погашения задолженностей компании.

При всем этом в агентстве отметили, что рейтинг компании отражает ее подверженность повторяющимся рискам шинной отрасли, также опасность поглощения сестринской компанией GITI Tire.

Добавить комментарий

Вы должны войти для комментирования.

Copyright © 2017. Все Права Защищены. Копирование материала с сайта vredestein.ru запрещено без письменного согласия и одобрения администрации ресурса.